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氣量方面，實(shí)現(xiàn)天然氣銷售量約340億m³ ，同比增長(zhǎng)17.4%。項(xiàng)目數(shù)量方面，新增9個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到266個(gè)，同比增長(zhǎng)3.4%，潛在銷氣量 可達(dá)67億m ；新簽約38個(gè)綜合能源項(xiàng)目，帶動(dòng)氣量銷售1.2億立方米。用戶數(shù)量方面，新增403萬戶，天然氣用戶達(dá)到4587萬戶，同比增長(zhǎng)8.7%。

新奧能源

氣量方面，實(shí)現(xiàn)天然氣銷售量331億m³ ，同比增長(zhǎng)15.1%。項(xiàng)目數(shù)量方面，新增51個(gè)城市燃?xì)狻^(qū)域管線項(xiàng)目及泛能項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到405個(gè)（城市燃?xì)忭?xiàng)目252個(gè)、泛能項(xiàng)目150個(gè)、區(qū)域管線項(xiàng)目3個(gè)），同比增長(zhǎng)14.4%。用戶數(shù)量方面，新增262萬戶，天然氣用戶達(dá)到2601萬戶，同比增長(zhǎng)11.2%。

昆侖能源

氣量方面，實(shí)現(xiàn)天然氣銷售量420億m³ ，同比增長(zhǎng)11%。項(xiàng)目數(shù)量方面，完成了對(duì)新疆鑫泰公司10個(gè)城燃項(xiàng)目的股權(quán)整體收購(gòu)；年內(nèi)新增控股項(xiàng)目39個(gè)、參股項(xiàng)目7個(gè)。用戶數(shù)量方面，新增216萬戶，天然氣用戶達(dá)到1384萬戶，同比增長(zhǎng)18.5%。

呈現(xiàn)新的特征

天然氣銷售量持續(xù)增長(zhǎng)

從天然氣銷量看，四家企業(yè)的天然氣銷量位于145-420億m³ 之間。最高的為昆侖能源，全年銷氣量達(dá)420億m 。其中，華潤(rùn)燃?xì)?、港華智慧能源、新奧能源、昆侖能源的天然氣消費(fèi)量增速分別為17%、15%、12%和11%，平均增長(zhǎng)幅度為14%，超過全國(guó)天然氣消費(fèi)量增幅約2個(gè)PPT。四家企業(yè)的工商業(yè)用氣量占比最高，平均占比達(dá)到71.5%，且氣量增幅超過22%。居民和采暖用氣量平均占比20%，增幅約6%。其他用氣（車用、分布式能源）用氣量占比3%，降幅約13.5%。批發(fā)（貿(mào)易）氣量占比5%，增幅持平。

天然氣資源來源更加多樣化

無論從我國(guó)的天然氣整體供應(yīng)格局，還是從單個(gè)具體用戶來說，氣源多元化是理想選擇。四家企業(yè)在上游資源供應(yīng)、采購(gòu)方面的策略主要是在穩(wěn)固三大油供應(yīng)基本量的前提下，持續(xù)獲取非常規(guī)天然氣和LNG長(zhǎng)協(xié)等優(yōu)勢(shì)資源，同時(shí)輔以現(xiàn)貨LNG資源在高峰期進(jìn)行補(bǔ)充，資源靈活性逐漸提升。

一是四家企業(yè)依靠三大油提供的管道氣量占比均達(dá)到80%左右，其中，昆侖能源則接近100%，港華智慧能源接近95%，華潤(rùn)燃?xì)膺_(dá)到86%，新奧能源也達(dá)到79%。

二是在非三大油供應(yīng)方面，各企業(yè)的資源統(tǒng)籌優(yōu)化各具特色。

新奧能源2021年采購(gòu)氣量中，進(jìn)口LNG長(zhǎng)協(xié)約占9%，LNG現(xiàn)貨和其他氣源約占12%。在LNG資源方面，全年LNG長(zhǎng)約進(jìn)口共158萬噸，且利用套保鎖定采購(gòu)價(jià)格。利用包銷、代加工等方式鎖定國(guó)內(nèi)液廠資源100萬m /日。在非常規(guī)資源方面，引入山陜、川渝等非常規(guī)資源200萬m /日。在儲(chǔ)氣庫(kù)方面，自身?yè)碛袃?chǔ)氣能力1.09億m 。

華潤(rùn)燃?xì)?021年采購(gòu)氣量中，進(jìn)口LNG和其他氣源占比達(dá)到14%。特別是在江蘇南通如東洋口港與合作方簽約共同投建LNG接收站，項(xiàng)目地處長(zhǎng)三角核心地帶，位于江蘇南通如東縣洋口港陽光島，背靠大通州灣，未來可覆蓋江蘇、浙江、安徽、河南和山東五省市場(chǎng)，500公里半徑內(nèi)可以覆蓋華潤(rùn)燃?xì)馄煜?0余家成員企業(yè)。

港華智慧能源則通過不斷拓展渠道，采購(gòu)價(jià)格較低的國(guó)際LNG氣源，包括聯(lián)同母公司中華煤氣簽訂LNG進(jìn)口長(zhǎng)約，于四川省威遠(yuǎn)縣建設(shè)頁(yè)巖氣液化項(xiàng)目，以及在河北省唐山市投資LNG接收站儲(chǔ)罐等，持續(xù)鞏固企業(yè)自主氣源并為后期的天然氣交易作足準(zhǔn)備。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)走強(qiáng)

從營(yíng)收和凈利潤(rùn)方面看，四家企業(yè)營(yíng)收差異較大，最高與最低之間的范圍跨度超過800億元。如果看凈利潤(rùn)率，除昆侖能源外，其余基本處于8-10%之間，差異不大。

華潤(rùn)燃?xì)鉅I(yíng)收同比增速為40%，凈利潤(rùn)同比增速24%，業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)的核心主要是實(shí)施“高舉高打”項(xiàng)目拓展策略，繼續(xù)大力推動(dòng)城燃項(xiàng)目并購(gòu)，以及深入挖掘市場(chǎng)潛力，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率所致。

新奧能源營(yíng)收同比增速30%，凈利潤(rùn)同比增速23.5%，主要得益于城市燃?xì)狻⑻烊粴馀l(fā)、綜合能源三大業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

港華智慧能源在營(yíng)收同比上漲36%的情形下，凈利潤(rùn)卻同比下降約16%。主要原因是當(dāng)期要報(bào)廢內(nèi)地煤化工部分生產(chǎn)設(shè)備及電訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，以及停運(yùn)部分加氣站項(xiàng)目，導(dǎo)致一次性撥備減值約12億元。

昆侖能源受益于向國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)出售其持有的北京管道公司60%股權(quán)和大連LNG公司75%股權(quán)，一次性獲得約385億元。

從價(jià)差方面看，由于2021年上游提價(jià)、LNG市場(chǎng)價(jià)格受供需影響大幅提升和順價(jià)傳導(dǎo)時(shí)間延后等因素的影響，氣源成本有所抬升，毛差空間縮減。

除昆侖能源以外的三家企業(yè)的全年銷氣毛差約為0.5元m³ ，降幅在0.1元m³ 左右。其中，華潤(rùn)燃?xì)馊赇N氣毛差0.52元m³ ，同比降低12%；港華智慧能源全年銷氣毛差0.51元m³ ，同比降低11%；新奧能源全年銷氣毛差0.51元m³ ，同比降低15%。

綜合能源業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)

面對(duì)新能源的競(jìng)爭(zhēng)壓力，城市燃?xì)馄髽I(yè)逐步由過去單一的燃?xì)夤鞠蛑腔坌途C合燃?xì)夤巨D(zhuǎn)變。我們看到，四家企業(yè)均布局綜合能源業(yè)務(wù)，并成為增長(zhǎng)潛力最大的板塊。由于各家企業(yè)綜合能源業(yè)務(wù)的布局時(shí)間起點(diǎn)不同、業(yè)務(wù)重點(diǎn)有所差異，發(fā)展程度不一。

新奧能源以泛能網(wǎng)業(yè)務(wù)為主，利用多種能源供應(yīng)及用戶側(cè)服務(wù)等方式，通過能量的全價(jià)值開發(fā)，提供用供一體的低碳/零碳能源解決方案。綜合能源銷售量達(dá)191億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)58%，綜合能源業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)55%。

華潤(rùn)燃?xì)馀嘤痉毒C合能源項(xiàng)目，探索可復(fù)制商業(yè)模式， 并嘗試推廣分布式能源、分布式光伏和分布式供熱模式，滿足用戶多樣化用能需求,全年能源銷量折合天然氣1.2億m ，同比增長(zhǎng)77.6%。

港華智慧能源聚焦光伏業(yè)務(wù)、零碳智慧園區(qū)，已在全國(guó)21個(gè)省份布局近110個(gè)可再生能源項(xiàng)目，已洽商發(fā)展32個(gè)零碳智慧園區(qū)。同時(shí)，引入中華煤氣在香港輸氫經(jīng)驗(yàn)，參與氫能先行地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目。

昆侖能源逐步進(jìn)入分布式能源領(lǐng)域，正在有序推進(jìn)四川成都、山東費(fèi)縣等分布式能源項(xiàng)目。

增值業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升

目前，大部分城市燃?xì)馄髽I(yè)的增值業(yè)務(wù)基本涵蓋燃?xì)饩?、保險(xiǎn)及延伸增值等領(lǐng)域。以上四家公司均圍繞為用戶打造高品質(zhì)、更安全的服務(wù)，開發(fā)了豐富的綜合服務(wù)產(chǎn)品組合，并著力打造產(chǎn)品的安全保障能力，搭建更為便捷的服務(wù)體系，呈現(xiàn)出通過與城市燃?xì)忭?xiàng)目共享運(yùn)營(yíng)人員和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)，輕資產(chǎn)開展業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的特征。

新奧能源以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為基礎(chǔ)，圍繞客戶用氣安全、便捷服務(wù)、品質(zhì)生活、清潔取暖等需求，基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景匹配產(chǎn)品和服務(wù)，推出安防、低碳、數(shù)智產(chǎn)品，提供個(gè)性化、高性價(jià)比、一站式整體解決方案。全年增值業(yè)務(wù)收入為23.4億元，同比增長(zhǎng)39%。

華潤(rùn)燃?xì)獯蛟鞆N電智能終端，通過物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)動(dòng)燃?xì)獗怼?bào)警器等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)預(yù)警和控制，為用戶提供安全+品質(zhì)廚房一站式解決方案。搭建線上銷售平臺(tái)，持續(xù)開展線上營(yíng)銷活動(dòng)，全年實(shí)現(xiàn)燃?xì)饩咪N量61萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)52 %，綜合服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收18億元，同比增長(zhǎng)68%。

港華智慧能源實(shí)現(xiàn)“紫荊”爐具90萬臺(tái)銷售量，并計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)建成500家“時(shí)刻+”社區(qū)健康生活體驗(yàn)館的目標(biāo)。

昆侖能源則圍繞資源利用、技術(shù)服務(wù)、燃?xì)庋由?、金融保險(xiǎn)等六大門類形成五大自主品牌，“昆侖慧享+”線下線上一體化服務(wù)平臺(tái)已投入運(yùn)營(yíng)，初步構(gòu)建了“互聯(lián)網(wǎng)+能源+生活”的多業(yè)態(tài)生態(tài)圈。

低碳業(yè)務(wù)開始啟動(dòng)

在“雙碳”背景之下，主要城市燃?xì)馄髽I(yè)均開始啟動(dòng)低碳業(yè)務(wù)。

新奧能源積極發(fā)展智慧低碳園區(qū)，投運(yùn)低碳園區(qū)52個(gè)，收入達(dá)19.6億元，同比增長(zhǎng)116%；新簽約園區(qū)261個(gè)，用能規(guī)模達(dá)到1145億千瓦時(shí)；打造低碳工廠，投運(yùn)低碳工廠443個(gè)，收入達(dá)36.9億元，同比增長(zhǎng)53%；采用數(shù)智平臺(tái)和低碳解決方案，助力客戶節(jié)能減碳、降低用能成本。全年投運(yùn)低碳建筑38個(gè)，收入達(dá)21.5億元，同比增長(zhǎng)25%；打造低碳交通智慧平臺(tái)，已投運(yùn)充電站17座，在建站點(diǎn)20余座，已投運(yùn)換電站3座，在建站點(diǎn)5座。

華潤(rùn)燃?xì)夥e極拓展清潔交通能源市場(chǎng)，新投運(yùn)充電站25座，累計(jì)投運(yùn)充電站132座，全年售電較同期增長(zhǎng)29.4%至2.2億度；新投運(yùn)加氫站4座，累計(jì)批準(zhǔn)建設(shè)及投運(yùn)加氫站15座。此外，還試點(diǎn)地方性碳交易服務(wù)，全年成功認(rèn)定2.2 萬噸碳資產(chǎn)，推動(dòng)用戶資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)空間。

推進(jìn)智慧管網(wǎng)建設(shè)并夯實(shí)本質(zhì)安全

截至2021年，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)度已達(dá)105萬公里，其中運(yùn)營(yíng)時(shí)間超過20年的城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)超過7萬公里，燃?xì)夤芫W(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)逐步增大。特別是2021年以來全國(guó)燃?xì)馐鹿识喟l(fā)頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。我們看到，主要城市燃?xì)馄髽I(yè)借助物聯(lián)、AI技術(shù)，積極構(gòu)建智慧管網(wǎng)，消除安全隱患，提升本質(zhì)安全水平。

港華智慧能源定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并主動(dòng)更換危舊管道，提高自有管材廠的產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格施工管理，積極搭建“智慧管網(wǎng)”運(yùn)維一體化平臺(tái)。新奧能源積極開展老舊管網(wǎng)治理、戶內(nèi)隱患治理、工程安全治理和廠站安全治理，并借助物聯(lián)、AI技術(shù)，全面構(gòu)建“以智能運(yùn)營(yíng)中心為腦，多業(yè)務(wù)場(chǎng)景為端”的安全數(shù)智化管理體系，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景安全“看得見、知重點(diǎn)、有人管”。

需求收縮、疫情影響、局部復(fù)蘇、逆周期調(diào)節(jié)等并存，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性加劇，數(shù)據(jù)智能加速與產(chǎn)業(yè)融合將帶來挑戰(zhàn)。而“雙碳”實(shí)施落地，強(qiáng)調(diào)安全穩(wěn)妥，以能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為前提，先立后破；能源體制改革深化，氣改從上游、中游向下游延伸以及安全成為政府高度關(guān)注的重要方面又將給行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。

發(fā)展建議

一是加強(qiáng)上游資源通道建設(shè)。要深化三大油戰(zhàn)略合作，穩(wěn)固擴(kuò)大三大油資源，靈活獲取進(jìn)口LNG和國(guó)內(nèi)非常規(guī)等資源。搭建國(guó)際LNG貿(mào)易平臺(tái)，采用多種商務(wù)模式、多種資源通路、長(zhǎng)短期協(xié)議和現(xiàn)貨貿(mào)易相結(jié)合的方式，提升LNG來源的多樣性，規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

二是做大做強(qiáng)燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)。積極參與各類天然氣交易中心建設(shè)，對(duì)接國(guó)家管網(wǎng)公司，探索向第三方提供LNG接收站窗口期交易、倉(cāng)儲(chǔ)、管輸?shù)确?wù)，最大化提高基礎(chǔ)設(shè)施利用效率；要?jiǎng)?chuàng)新模式，做優(yōu)城燃項(xiàng)目并購(gòu)；積極開展“雙高”客戶高碳能源替代，做大規(guī)模。

三是把握我國(guó)“碳達(dá)峰碳中和”承諾的發(fā)展契機(jī)，結(jié)合企業(yè)主業(yè)優(yōu)勢(shì)，布局“碳中和LNG”、碳信用交易、碳中和轉(zhuǎn)型服務(wù)等新型業(yè)務(wù)模式。

首先，城市燃?xì)馄髽I(yè)可憑借良好的LNG接收站基礎(chǔ)及豐富的 LNG貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)碳中和LNG上游供應(yīng)商角色，將碳信用與原有LNG產(chǎn)品創(chuàng)新融合，為下游用戶提供凈零碳的LNG 能源供應(yīng)，幫助其減少碳足跡。

其次，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)逐步構(gòu)建具有公信力的碳排放核算機(jī)制，借助碳排放交易所平臺(tái)與碳市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)碳信用額自主開發(fā)與市場(chǎng)化交易能力，以最經(jīng)濟(jì)、高效的方式，獲取與碳排放等額的碳信用額度，實(shí)現(xiàn)LNG全產(chǎn)業(yè)鏈“碳中和”。

最后，城市燃?xì)馄髽I(yè)還可以主動(dòng)引導(dǎo)高耗能企業(yè)、注重環(huán)保價(jià)值的高科技企業(yè)及其供應(yīng)商等用能客戶的“碳中和”需求，提升其對(duì)凈零碳能源的價(jià)值認(rèn)知，充分挖掘“碳中和轉(zhuǎn)型服務(wù)”業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，向此類企業(yè)提供整體“碳中和”解決方案，如氣代煤、可再生能源、氫能、儲(chǔ)能、節(jié)能減排、碳信用額度交易等綜合解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)“碳中和轉(zhuǎn)型”。

四是持續(xù)提升管網(wǎng)安全、輸配能力，以數(shù)智化提效降本。圍繞業(yè)務(wù)場(chǎng)景過程可見、關(guān)鍵作業(yè)重點(diǎn)識(shí)別、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)改進(jìn)，打造以智能運(yùn)營(yíng)中心為核心的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)安全高效輸配。