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北京、天津、河北（以下簡稱京津冀）是中國大氣污染防治的主要區(qū)域，能源消費(fèi)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展，對清潔能源需求迫切，天然氣市場需求潛力大，是中國天然氣資源保供的重點(diǎn)地區(qū)，資源供應(yīng)多元化的趨勢較為明顯。同時(shí)，京津冀地區(qū)天然氣市場峰谷差較大，對資源保供提出更高的要求。
01 京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)現(xiàn)狀及潛力
1.1 天然氣資源供應(yīng)現(xiàn)狀
目前京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)形成“以長輸管道供應(yīng)為主、進(jìn)口液化天然氣（LNG）供應(yīng)為輔”的局面，2020年京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)總量為492億立方米，其中長輸管道供應(yīng)占比達(dá)56.6%，進(jìn)口LNG供應(yīng)占比為41.1%，區(qū)域內(nèi)油氣田供應(yīng)天然氣占比為2.3%。
長輸管道主要為陜京線系統(tǒng)，輸送的天然氣主要來自長慶氣田，部分天然氣來自西氣東輸二線轉(zhuǎn)供的中亞進(jìn)口天然氣，少量來自內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制氣項(xiàng)目。進(jìn)口LNG主要通過唐山LNG接收站、天津LNG接收站、天津浮式LNG接收站接收，截至2020年底，上述3座LNG接收站接收能力為1750萬噸/年，2020年進(jìn)口量為1650萬噸。從資源供應(yīng)主體來看，京津冀地區(qū)天然氣市場以中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司（以下簡稱三大石油公司）供應(yīng)為主，其中中國石油占據(jù)絕對主導(dǎo)，占比達(dá)76%。
1.2 天然氣資源供應(yīng)潛力分析
1.2.1 陜京線
陜京線系統(tǒng)的目標(biāo)市場主要是京津冀地區(qū)，管網(wǎng)輸送能力為550億立方米/年，2021年國家管網(wǎng)集團(tuán)北京管道公司目標(biāo)輸氣量為526億立方米，考慮為沿線市場分輸、冀寧線分輸及唐山LNG接收站輸入，預(yù)計(jì)2025年陜京線系統(tǒng)向京津冀地區(qū)供應(yīng)量為350億立方米。
1.2.2 進(jìn)口LNG
目前，京津冀地區(qū)已投運(yùn)3座LNG接收站。中國石油唐山LNG接收站已建成1000萬噸/年的接收能力；國家管網(wǎng)集團(tuán)天津LNG接收站正在進(jìn)行二期擴(kuò)建，預(yù)計(jì)到2023年建成投產(chǎn)，接收能力將達(dá)到1200萬噸/年；中國石化天津LNG接收站正在進(jìn)行二期擴(kuò)建，預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)，接收能力達(dá)到1080萬噸/年。預(yù)計(jì)“十四五”期間將新投產(chǎn)北京燃?xì)饧瘓F(tuán)南港LNG接收站、曹妃甸新天液化天然氣有限公司LNG接收站，接收能力均為500萬噸/年。預(yù)計(jì)到2025年京津冀地區(qū)LNG接收站能力將達(dá)到4280萬噸/年（折合599億立方米/年）。
目前，中國LNG接收站總體處于高負(fù)荷運(yùn)行，2020年實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷率為69%；而且負(fù)荷率“冬高夏低”特征明顯（見圖1），2020年12月份運(yùn)行負(fù)荷率超過90%，非采暖季平均負(fù)荷率在60%以上，最低運(yùn)行負(fù)荷率為50%。考慮到京津冀地區(qū)資源供應(yīng)能力的快速提升，LNG接收站整體負(fù)荷率按60%計(jì)，2020年中國石化天津LNG接收站加工量已達(dá)到770萬噸/年，該接收站負(fù)荷率按85%考慮，依此計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年京津冀地區(qū)進(jìn)口LNG供應(yīng)量將達(dá)到397億立方米。
1.2.3 中俄東線
根據(jù)中俄東線天然氣管道設(shè)計(jì)能力，中段長嶺－永清段（沈陽－永清段）管徑為1219毫米，壓力為10兆帕，設(shè)計(jì)輸氣能力為230億立方米/年。參照《中俄天然氣管道東線對目標(biāo)市場的影響分析》，預(yù)計(jì)2025年中俄東線供應(yīng)量達(dá)到380億立方米，在環(huán)渤海地區(qū)的供應(yīng)氣量為130億～145億立方米，考慮為山東省供應(yīng)量在50億立方米以上，因此為京津冀地區(qū)供應(yīng)氣量為80億立方米以上。
1.2.4神安線
神安線（陜西神木－河北安平煤層氣管道）主要將鄂爾多斯東緣盆地的煤層氣向京津冀地區(qū)輸送，管道設(shè)計(jì)輸氣能力為50億立方米/年。根據(jù)《山西省煤成氣增儲上產(chǎn)三年行動計(jì)劃（2020－2022年）》，規(guī)劃到2022年煤層氣產(chǎn)量達(dá)到200億立方米，但2021年實(shí)際產(chǎn)量在100億立方米左右，2022年的規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性較小。預(yù)計(jì)2025年山西省煤層氣產(chǎn)量在150億立方米左右，鄂爾多斯東緣盆地煤層氣產(chǎn)量在80億立方米左右，考慮到山西省內(nèi)自用及經(jīng)西氣東輸管道外輸，預(yù)計(jì)通過神安線向京津冀地區(qū)輸送氣量為30億立方米左右。
1.2.5其他氣源
其他氣源主要為京津冀地區(qū)的油氣田、榆濟(jì)線（陜西榆林－山東濟(jì)南）、山西煤層氣等，區(qū)域內(nèi)油氣田包括華北油田、大港油田、冀東油田等。其他氣源主要考慮近幾年供應(yīng)變化情況，按照延伸預(yù)測的方式進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年其他氣源供應(yīng)能力為20億立方米，供應(yīng)量為15億立方米。
綜上所述，預(yù)計(jì)2025年京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)能力為1449億立方米，供應(yīng)量為872億立方米。
02 天然氣資源供應(yīng)格局
2.1 形成東西南北“四方進(jìn)氣”格局
隨著中俄東線中段的建成投產(chǎn)，以及“十四五”期間新建LNG接收站的投用，京津冀地區(qū)天然氣供應(yīng)將形成東西南北“四方進(jìn)氣”格局。其中，東部氣源包括中國石油唐山LNG接收站、曹妃甸新天LNG接收站、國家管網(wǎng)天津LNG接收站、中國石化天津LNG接收站、北京燃?xì)饧瘓F(tuán)南港LNG接收站，具有4280萬噸/年的供應(yīng)能力；北部氣源為中俄東線，供應(yīng)能力為230億立方米/年；西部氣源為陜京線和神安線，供應(yīng)能力達(dá)到600億立方米/年；南部氣源主要是在冬天采暖季時(shí)，依托中原儲氣庫群，利用鄂安滄管道向京津冀地區(qū)進(jìn)行調(diào)峰，輸氣能力為70億立方米/年。“四方進(jìn)氣”的供應(yīng)格局提高了京津冀地區(qū)資源的應(yīng)急保供能力。
2.2 形成多元化供應(yīng)格局
多元化包括供應(yīng)主體多元和資源種類多元化，在中游設(shè)施獨(dú)立運(yùn)行的情況下，資源供應(yīng)多元化提高了下游用戶的可選擇性，推動了市場化發(fā)展。目前，京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)主體為三大石油公司，隨著沿海LNG接收站和神安線的建成投產(chǎn)，“十四五”期間京津冀地區(qū)將新增北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、河北新天綠色能源股份有限公司、天壕環(huán)境股份有限公司等主體。在國家管網(wǎng)集團(tuán)持續(xù)推動LNG接收站對外公平開放過程中，還將新增區(qū)域內(nèi)大型城市燃?xì)馄髽I(yè)采購海外LNG氣源。目前，京津冀地區(qū)已經(jīng)形成資源種類多元化，包括國產(chǎn)常規(guī)氣、煤制氣、煤層氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG，2020年進(jìn)口LNG供應(yīng)占比為41.1%。“十四五”期間，隨著沿海接收站的新建和擴(kuò)建，預(yù)計(jì)到2025年進(jìn)口LNG供應(yīng)占比將達(dá)到45%。
2.3 將形成以三大石油公司供應(yīng)為主，其他主體供應(yīng)占比逐步上升的局面
2020年，京津冀地區(qū)消費(fèi)的天然氣中，三大石油公司供應(yīng)占比超過99%。隨著北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、河北新天LNG接收站的投產(chǎn)，三大石油公司之外的企業(yè)供應(yīng)占比將逐步提升?？紤]國家管網(wǎng)天津LNG接收站為社會企業(yè)提供的窗口期逐步增加，預(yù)計(jì)到2025年三大石油公司之外的企業(yè)資源供應(yīng)能力將超過250億立方米，供應(yīng)量為150億立方米，占比在17%左右。由此可見，在油氣體制改革持續(xù)推動的進(jìn)程中，“X+1+X”的市場體系逐步構(gòu)建，上下游活躍程度增加，三大石油公司之外的企業(yè)參與上游的積極性提升，其供應(yīng)占比也在逐步提升。
03 氣源價(jià)格競爭力
3.1 國產(chǎn)常規(guī)氣
供應(yīng)京津冀地區(qū)的國產(chǎn)常規(guī)氣為區(qū)域內(nèi)的華北油田、大港油田和冀東油田，區(qū)域外的長慶油田。由于區(qū)域內(nèi)的油氣田以就近供應(yīng)為主，且產(chǎn)量規(guī)模相對較小，因此，本文僅考慮長慶油田供應(yīng)京津冀地區(qū)的成本。長慶油田的天然氣生產(chǎn)成本受到勘探開發(fā)的投資影響，難以確定，按照銷售公司與油田氣交接價(jià)格，以陜西省門站價(jià)格為依據(jù)，測算供應(yīng)京津冀地區(qū)的成本。根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕562號），陜西省目前實(shí)施的省門站為1.22元/立方米。根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕561號），陜京線系統(tǒng)的運(yùn)價(jià)率為0.2805元/千立方米·千米，陜京線從靖邊到京津冀地區(qū)的平均距離為1000千米，因此管輸費(fèi)約為0.28元/立方米。綜上，長慶油田輸送到京津冀地區(qū)的成本為1.5元/立方米。
3.2 進(jìn)口管道氣
供應(yīng)京津冀地區(qū)的進(jìn)口管道氣包括俄氣和中亞氣，中亞氣主要是通過西氣東輸向陜京線轉(zhuǎn)供。對進(jìn)口中亞氣、進(jìn)口俄氣月度到岸價(jià)和布倫特（Brent）國際原油月度價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)價(jià)格走勢可以看出，進(jìn)口管道氣的價(jià)格與布倫特原油價(jià)格走勢基本一致，但呈現(xiàn)了滯后性（見圖2）。進(jìn)口中亞氣和俄氣的價(jià)格走勢基本一致，但進(jìn)口俄氣價(jià)格要低于進(jìn)口中亞氣，價(jià)差在0.25～0.4元/立方米。
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口中亞管道氣與布倫特國際原油價(jià)格之間有較強(qiáng)正相關(guān)性，通過進(jìn)口中亞氣月度均價(jià)與國際油價(jià)進(jìn)行多種方式的擬合測算，當(dāng)月進(jìn)口中亞氣月度到岸均價(jià)與前9個(gè)月布倫特原油均價(jià)具有較高的擬合度（見圖3）。本文按照布倫特原油價(jià)格為60美元/桶作為測算基礎(chǔ)，按擬合公式測算進(jìn)口中亞氣到岸價(jià)為1.53元/立方米，考慮增值稅及返還，到岸完稅價(jià)為1.64元/立方米。考慮進(jìn)口俄氣到岸價(jià)低于進(jìn)口中亞氣0.3元/立方米。
根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕561號）及國家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布的《天然氣管輸價(jià)格表》，西氣東輸二線西段（新疆霍爾果斯－寧夏中衛(wèi)）的運(yùn)價(jià)率為0.1416元/千立方米·千米，管輸距離約為2500千米，管輸費(fèi)為0.35元/立方米，陜京線輸送到京津冀地區(qū)的管輸費(fèi)為0.28元/立方米。根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于中俄東線天然氣管道工程北段管道運(yùn)輸試行價(jià)格的批復(fù)》（發(fā)改價(jià)格〔2020〕297號），核定中俄東線天然氣管道工程北段管道運(yùn)輸試行價(jià)格為0.1825元/千立方米·千米（含9%增值稅）。中俄東線中段管輸價(jià)格按照北段標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算，中俄東線北段和中段長度為2177千米，輸送至京津冀地區(qū)的管輸費(fèi)約為0.4元/立方米。
綜上，在布倫特國際油價(jià)為60美元/桶時(shí)，測算出進(jìn)口中亞氣輸送至京津冀地區(qū)的供應(yīng)成本為2.27元/立方米，進(jìn)口俄氣輸送至京津冀地區(qū)的供應(yīng)成本為1.74元/立方米。
3.3 進(jìn)口LNG
供應(yīng)京津冀地區(qū)的進(jìn)口LNG以三大石油公司為主，供應(yīng)的氣源屬于早期簽署的合同，與國際油價(jià)掛鉤比例相對較高。由于近兩年全球受新冠肺炎疫情影響，天然氣供需形勢變化較大，國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格在2020年出現(xiàn)持續(xù)走低，2021年持續(xù)走高的“非常態(tài)”情況。京津冀地區(qū)3個(gè)LNG接收站均有現(xiàn)貨采購，對到岸價(jià)影響較大。因此，本文主要以2019年及之前的到岸價(jià)作為分析依據(jù)，選取2017－2019年逐月到岸價(jià)，3個(gè)接收站到岸價(jià)基本相當(dāng)（見圖4），2019年5月份以后中國石化天津LNG接收站到岸價(jià)較低，主要是因?yàn)殚_始大量采購國際LNG現(xiàn)貨。
2014年掛鉤國際油價(jià)的中長期合同斜率水平在13%～14%，2020年以來新簽署與國際油價(jià)掛鉤的中長期合同斜率已低于11%。因此，本文對于已投運(yùn)的接收站進(jìn)口LNG到岸價(jià)按照與國際油價(jià)掛鉤比例14%測算，對于新簽署及未來簽署的進(jìn)口LNG到岸價(jià)與國際油價(jià)掛鉤比例按照11%測算。
綜上，在國際油價(jià)60美元/桶時(shí)，考慮稅費(fèi)和加工成本，早期簽署的進(jìn)口LNG供應(yīng)成本約為2.4元/立方米，新簽署的進(jìn)口LNG供應(yīng)成本約為1.9元/立方米。
3.4 供應(yīng)成本對比
根據(jù)各氣源供應(yīng)成本和氣源供應(yīng)潛力分析，預(yù)計(jì)在國際油價(jià)為60美元/桶時(shí)，京津冀地區(qū)氣源的綜合供應(yīng)成本為1.9元/立方米，國產(chǎn)常規(guī)氣具有絕對的價(jià)格優(yōu)勢（見圖5）。從進(jìn)口氣來看，進(jìn)口俄氣供應(yīng)成本低于其他進(jìn)口氣，早期簽署的進(jìn)口LNG合同供應(yīng)成本最高，進(jìn)口中亞氣供應(yīng)京津冀地區(qū)不具備價(jià)格優(yōu)勢，近期簽署的進(jìn)口LNG供應(yīng)成本具有一定的價(jià)格優(yōu)勢。
04 發(fā)展建議
4.1 新簽署LNG合同時(shí)，要對比競爭氣源的供應(yīng)成本和目標(biāo)市場價(jià)格承受能力
京津冀地區(qū)的天然氣資源增量主要來自于進(jìn)口俄氣和進(jìn)口LNG，三大石油公司的進(jìn)口LNG主要由資源池供應(yīng)。隨著已投產(chǎn)LNG接收站的擴(kuò)建，未來三大石油公司仍需增加進(jìn)口LNG的采購，新建接收站項(xiàng)目需要進(jìn)一步落實(shí)進(jìn)口LNG合同量。根據(jù)各氣源供應(yīng)成本分析，京津冀地區(qū)進(jìn)口LNG供應(yīng)成本相對較高。因此，在未來新簽署LNG合同時(shí)，要對比競爭氣源的供應(yīng)成本，采購更具有價(jià)格競爭力的氣源。除此以外，需要考慮目標(biāo)市場用戶的價(jià)格承受能力，采購氣源的供應(yīng)成本要在用戶可接受范圍內(nèi)。
4.2 資源供應(yīng)不僅要保障冬季需求，還要注重夏季填谷
京津冀地區(qū)冬季采暖用氣需求較多，冬夏季天然氣消費(fèi)峰谷差較大。全國天然氣市場消費(fèi)高月系數(shù)一般為1.3～1.35，而京津冀地區(qū)高月系數(shù)在1.7以上，尤其是北京市高月系數(shù)超過2.7全國天然氣市場季節(jié)調(diào)峰需求量為全年消費(fèi)量的6%左右，京津冀地區(qū)季節(jié)調(diào)峰需求量占該地區(qū)消費(fèi)總量的11%以上，遠(yuǎn)高于全國平均水平。較大的峰谷差對調(diào)峰有更高的要求，需要資源供應(yīng)能夠保障。由于油氣田生產(chǎn)和進(jìn)口天然氣以穩(wěn)定供應(yīng)為主，直接調(diào)節(jié)的空間有限，需要借助設(shè)施和市場進(jìn)行調(diào)節(jié)。
京津冀地區(qū)在資源供應(yīng)保障冬季用氣需求的同時(shí)，還需要注重夏季填谷。一是利用大型儲氣設(shè)施在消費(fèi)淡季進(jìn)行注氣，做好國產(chǎn)氣、進(jìn)口氣與地下儲氣庫之間的聯(lián)合運(yùn)行；二是開發(fā)可中斷用戶，用靈活的價(jià)格政策進(jìn)行需求側(cè)調(diào)節(jié)；三是在價(jià)格合理的前提下，進(jìn)口氣量能夠不均勻采購。
4.3 進(jìn)口LNG仍應(yīng)以長貿(mào)合同為主，現(xiàn)貨為輔
根據(jù)近年來國際LNG采購合同的變化，短期和現(xiàn)貨合同占比逐漸增加，近兩年中國進(jìn)口LNG現(xiàn)貨采購占比在30%左右。2020年，國際LNG現(xiàn)貨平均價(jià)格為4.25美元/百萬英熱單位（折合1.02元/立方米），最低月平均價(jià)格為2.29美元/百萬英熱單位；進(jìn)入2021年以后，國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢，2021年10月份以后上漲到35美元/百萬英熱單位（折合8.4元/立方米）。進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格波動較大，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。因此，為保證天然氣行業(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)口LNG仍應(yīng)以中長期貿(mào)易合同為主，進(jìn)口LNG現(xiàn)貨為輔。這樣既可以保障基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)負(fù)荷，也提高了進(jìn)口的靈活性。
4.4 進(jìn)口天然氣做好應(yīng)急儲備建設(shè)
根據(jù)資源供應(yīng)潛力分析，2025年京津冀地區(qū)進(jìn)口天然氣供應(yīng)占比將達(dá)到55%以上，進(jìn)口天然氣主要集中在中俄東線和沿海LNG接收站。中俄東線單線管道輸送氣量將達(dá)到380億立方米/年，當(dāng)上游氣田或天然氣輸送過程中發(fā)生不可預(yù)見狀況時(shí)，對中國天然氣市場影響較大；京津冀地區(qū)沿海LNG接收站主要分布在唐山曹妃甸和天津港，同屬于渤海灣，2025年進(jìn)口LNG供應(yīng)占比將達(dá)到45%，進(jìn)口LNG出現(xiàn)緊急狀況時(shí)對京津冀地區(qū)的市場影響較大。因此，建議中俄東線在沿線地區(qū)做好與儲氣庫之間的聯(lián)絡(luò)，LNG接收站要做好應(yīng)急儲備能力的建設(shè)。
